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氢能上游：2019年氢能渗透率仅为2.7%，煤制氢是目前主流&绿氢的长期降本空间。
1)氢能渗透率:2019年，我国氢能产能约4100万吨/年，产量约3342万吨，仅占终端能源总量的2.7%。政策支持到2050年，氢气需求有望达到终端能源系统的10%，到2060年有望达到20%。
2)制氢：国内化石燃料制氢是目前最主流的，绿氢降本空间大为长期发展趋势。
①化石燃料制氢:2019年产量占78%，其中煤制氢占64%，天然气制氢占14%。国内煤制氢工艺成熟，性价比高。原料煤800元/吨时，制氢成本约为12.64元/公斤。
②工业副产氢：2019年产量占21%，我国排空工业副产氢发掘潜力巨大。
③电解水制氢:2019年产量仅占1%，碱性、PEM、SOEC电解为目前三大工艺，电力成本约占40%~80%，0.3元/千瓦时电价下碱性制氢成本约20元/千瓦时，经济制约规模化发展，可再生能源电力成本下降&设备成本下降&技术进步推动绿氢平价。2050年，绿氢供应预计将达到70%。
氢能中游：气态储氢为主，固液产业化需要技术研究，加氢站布局加快。
1)储运:以高压气态储氢为主流。20MPa气态高压储氢和集束管车在中国普遍采用运输方式。液态储运在远距离+大规模场景下潜力巨大，固液储氢产业化需要降低成本和技术研究。
2)加注:加注成本高，加氢站布局加快，大规模建设有望降低成本。
氢能下游：燃料电池是一种常见的终端应用形式，主要用于交通和建筑领域。
1)交通领域发展形势:电池类型为质子交换膜燃料电池(PEMFC)，2019年底国内平台接入电池车3712辆。
①道路运输:商用车/乘用车对耐久性和成本/体积功率密度要求较高；商用车领先发展。2030-2035年，商用车可满足产业化要求，乘用车技术可达到规模应用水平。
②非道路运输：我国正在积极探索重工、轨道交通、船舶等领域，仍需要运营验证和性能改进。
2)建筑领域发展形势:电池类型为固体氧化燃料电池(SOFCs)，美国和日本已经商业化，中国仍处于初步研发阶段。
风险提示：政策推广不及预期，燃料电池技术落地不及预期，成本下降，配套设施建设不及预期。
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